I nd o ne s ia n J o urna l o f   E lect rica l En g ineering   a nd   Co m p u t er   Science   Vo l.   11 ,   No .   3 Sep tem b er   201 8 ,   p p .   1 1 4 7 ~ 1 1 5 1   I SS N:  2502 - 4752 DOI : 1 0 . 1 1 5 9 1 / i j ee cs . v 11 .i 3 . p p 1 1 4 7 - 1 1 5 1           1147       J o ur na l ho m ep a g e h ttp : //ia e s co r e. co m/jo u r n a ls /in d ex . p h p / ijeec s   Perf o r m a nce  of  M a la y sia n Insu ra nce Co m pa nies  U sing  Data   Env elo p m en An a ly sis       Ng   J ia   B a o 1 ,   Ro ha iz a n Ra m l a n 2 ,   F a ze eda   M o ha m a d 3 ,   Az lin a   M d Ya s s in 4   1, 2, 4 F a c u l ty   o f   T e c h n o lo g y   M a n a g e m e n a n d   Bu si n e ss ,   Un iv e rsiti   T u n   H u ss e in   On n   M a lay sia ,   M a la y sia   3 F a c u lt y   o f   In d u strial  M a n a g e m e n t,   Un iv e rsiti   M a lay si a   P a h a n g ,   M a la y sia       Art icle  I nfo     AB ST RAC T     A r ticle  his to r y:   R ec eiv ed   A p r   2 7 ,   2 0 1 8   R ev i s ed   Ma y   2 8 ,   2 0 1 8   A cc ep ted   J u n   11 ,   2 0 1 8       T h e   p u rp o se   o f   th is  st u d y   is  to   e v a lu a te  th e   p e rf o rm a n c e   o th e   lo c a in su ra n c e   in   M a lay sia   f o th e   p e rio d   2 0 1 4 - 2 0 1 5 .   T h e   m a jo c h a ll e n g e   in   th e   in su ra n c e   in d u stry   is  in c re a sin g   c o m p e ti ti o n   in   th is  m a rk e t.   Be sid e th a t,   p ro b lem a ti c   in   p e rf o r m a n c e   m e a s u re m e n to   e v a lu a te  p e rf o r m a n c e   is  a n o t h e c h a ll e n g e   in   i n su ra n c e   i n d u stry .   2 4   lo c a in su ra n c e   c o m p a n ies   in v o lv e d   in   th is  stu d y   u sin g   q u a n ti tativ e   m e t h o d   o f   Da ta  En v e lo p m e n A n a l y sis  (DEA )   o u t p u t - o rien tati o n   CCR  m o d e l.   T h is  stu d y   u ti li z e th re e   i n p u ts   a n d   th re e   o u t p u ts;  o p e ra ti n g   e x p e n se s,  e q u it y   c a p it a a n d   c o m m issio n   a we ll   a n e t   p re m iu m ,   n e in v e st m e n in c o m e ,   a n d   n e in c u rre d   c laim .   T h e   se c o n d a ry   d a ta   so u rc e w e re   d e riv e d   f ro m   o ff icia d a ta  o f   lo c a i n su ra n c e   c o m p a n ies ’  a n n u a l   re p o rt  re sp e c t iv e l y .   T h e   DE A - S o lv e r - L V   v e rsio n   8   to o ls  w e r e   u se d   to   a n a ly z e   th e   d a ta   th a h a v e   b e e n   c o ll e c ted   to   e v a lu a te t h e   p e r f o rm a n c e   o f   lo c a l   in su ra n c e   c o m p a n y .   T h is  DE A   m o d e a ll o w in teg ra ti o n   o f   th e   p e rf o r m a n c e   f o th e   in su ra n c e   c o m p a n ies   a n d   p ro v id e m a n a g e m e n t   o v e ra ll   p e rf o r m a n c e   e v a lu a ti o n .   T h e   re su lt sh o w e d   t h a th e re   a re   8   e ff icie n c o m p a n ies   in   2 0 1 4   a n d   9   e ff icie n c o m p a n ies   in   2 0 1 5 .   T h e   a v e ra g e   e ff icie n c y   sc o re   in   2 0 1 4   w a s   in c re a se d   f ro m   7 8 . 9 %   to   7 9 . 1 %   in   2 0 1 5 .   T h e   f in d i n g f ro m   th is  stu d y   w il b e n e f it   th e   in su ra n c e   a ss o c iatio n in   M a la y sia ,   m a n a g e m e n o f   i n su ra n c e c o m p a n ies   a n d   p o li c y   m a k e rs.   K ey w o r d s :   Data   E n v e lo p m en A n al y s is   ( DE A )     L o ca l in s u r a n ce s   co m p a n ie s   P er f o r m a n ce   m ea s u r e m e n t   Co p y rig h ©   2 0 1 8   In stit u te o A d v a n c e d   E n g i n e e rin g   a n d   S c ien c e   Al rig h ts  re se rv e d .   C o r r e s p o nd ing   A uth o r :   A zli n Md   Yas s in ,   Facu lt y   o f   T ec h n o lo g y   Ma n ag e m en t a n d   B u s i n e s s ,     Un i v er s iti T u n   H u s s ei n   On n   Ma la y s ia,   Ma la y s ia .   E m ail:  R o h aiza n @ u t h m . ed u . m y       1.   I NT RO D UCT I O N     I n s u r an ce   is   o n o f   t h lar g est ,   m o s i m p o r tan o f   f i n a n cial  s er v ices  i n   Ma la y s ia  [ 1 ]   an d   r eg ar d ed   as   g r o w i n g   i n d u s tr y   w i th   s ig n i f ica n p r o g r ess   a n d   co n ti n u e s   to   p lay   th r o le  o f   s o cio - ec o n o m ic  i m p o r ta n ce   i n   th ec o n o m y   [ 2 ] .   Ma la y s ia ' s   in s u r an ce   s ec to r   a cc o u n t s   f o r   ar o u n d   6   p er ce n o f   f in a n cia s ec to r   as s ets   [ 3 ] ,   co m m o n l y   d i v id ed   in to   li f an d   g e n er al  in s u r an ce .   Ge n e r all y ,   in s u r an ce   s er v ices  ca n   b class i f ied   in to   m ed ical  an d   h ea lth   i n s u r an ce ,   m o to r   in s u r a n ce ,   p er s o n al  ac cid en i n s u r an ce ,   ter m   li f in s u r a n ce ,     cr itical  ill n ess   in s u r a n ce ,   f ir an d   h o m eo w n er s   i n s u r an ce   an d   o th er s   s er v ice s .   A   to ta o f   4 4   in s u r an c e   co m p a n ies  w er f o u n d   i n   M ala y s ia  w h er 2 6   o f   t h e m   ar lo ca co m p a n ies  a n d   an o t h er   1 8   ar f o r eig n   co m p a n ies [ 4 ] .   T h m ai n   c h alle n g e   f ac i n g   t h i n s u r an ce   i n d u s tr y   in   t h e   f u t u r i s   to   i n cr ea s e   co m p e titi o n   f r o m   tr ad er s   o f   t h g lo b al  tr en d   o f   co n s o lid atio n   a n d   s p ec ial izati o n   to   cr ea te  lar g er ,   m o r ad v an ce d   i n ter n atio n al   in s u r an ce   co m p an y   a n d   f o c u s   o n   th e   co r co m p eten c y   f ield [ 4 ] . Fo r   ex a m p le,   th e   r ap id   g r o w t h   o f   co m p etit io n   a m o n g   in s u r er s   i n   th i n d u s t r ial  an d   n o n - in s u r an ce   in s tit u tio n s   s u ch   as  b an k s ,   m u tu a f u n d s   an d   o th er s ,     as  w el as  th d y n a m ic  ch a n g es  i n   tech n o lo g y   in s u r a n ce   co m p a n ies  m u s m o d i f y   th eir   p r o d u cts  to   g ai n   a   co m p eti tiv ad v an ta g e[ 5 ] .   Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for Python.
                      I SS N :   2 5 0 2 - 4752   I n d o n esia n   J   E lec  E n g   &   C o m p   Sci,   Vo l 11 ,   No .   3 Sep tem b er   201 8   :   1 1 4 7     1 1 5 1   1148   lib er alis atio n   p la n   f o r   Ma la y s ia 's  i n s u r an ce   s ec to r   w a s   a n n o u n ce d   b y   th e   g o v er n m e n t o   in cr ea s e   th f o r eig n   eq u it y   p ar ticip atio n   t h r esh o ld   i n   i n s u r an ce   co m p an ies  f r o m   4 9 to   7 0 [ 6 ] .   I allo w ed   f o r eig n - r eg is ter ed   in s u r an c co m p a n ie s   s et  u p   b r an ch e s   in   Ma la y s ia,   w it h o u t a n y   r estrict io n s   [ 7 ] .   Acc o r d in g   to   [ 4 ]   th f o cu s   w il co n tin u e   to   b g i v en   to   t h in s u r a n ce   s ec to r 's   lib er aliza tio n   p lan .   T h i s   lib er alis atio n   p lan   h a s   in cr ea s ed   co m p etitio n   i n   t h is   f r ag m en ted   in s u r an ce   s ec to r   [ 8 ] ,   [ 9 ]   m e n tio n ed   t h at  tak af u an d   in s u r a n ce   o p er ato r s   h ad   to   p u s h   f o r   in n o v ati v id ea s   to   k ee p   th eir   g r o w t h   m o m e n t u m   ab r ea s with   th i n cr ea s i n g l y   co m p eti tiv m ar k e t,  esp ec iall y   w it h   t h en tr a n ce   o f   b ig g er   m u lti n atio n a l c o m p an ie s   I n   th co m p etiti v m ar k et,   p er f o r m an ce   m ea s u r e m e n i n   th in s u r an ce   s ec to r   is   b ec o m in g   v ital  i n   co n te m p o r ar y   b u s i n es s   en v ir o n m e n t   [ 1 0 ] ,   s in ce   it   w ill   lead   to   th w h o le  s ec to r ,   it  al s o   w il e v en t u all y   led   g r o w t h   i n   o v er all  ec o n o m ic  p r o s p er ity   [ 1 1 ] .   A cc o r d in g   to   [ 1 2 ] ,   th m ea s u r e m e n o f   i n s u r a n ce   p er f o r m a n ce   is   m o s tl y   f o cu s ed   o n   t h e f f icie n f r o n tier   ap p r o ac h .   T h is   h as  b ee n   u s ed   w id el y   to   as s es s   th ef f icien c y   le v els  a s   b o th   ap p r o ac h es  allo w   t h u s o f   m u ltip le  i n p u t s   an d   o u tp u ts   f r o m   s a m p le  o f   i n s tit u ti o n s   to   d ev elo p   an   ef f ici en c y   f r o n tier   a n d   ev a lu at th e   ef f ic ien c y   o f   a   Dec is io n   Ma k i n g   U n its   ( DM Us)   r elati v to   o th er   DM Us   i n   th s a m p le.   T h er ar m an y   s tu d ie s   h av b ee n   d o n to   m ea s u r th p er f o r m a n ce   o f   in s u r a n ce   co m p an ies   u s i n g   DE A   ( [ 1 0 ] ; [ 1 3 ] ; [ 1 4 ] ; [ 1 5 ]   an d   [ 1 6 ] ) .     T h er ef o r e,   th is   s tu d y   atte m p ts   to   e v al u ate  t h p er f o r m a n ce   o f   t h e   lo ca in s u r an ce   co m p a n ie s   in   Ma la y s ia  f o r   th y ea r   o f   2 0 1 4   an d   2 0 1 5   b y   u s i n g   Data   E n v elo p m e n An al y s i s   ( DE A )   th at  h as  b ee n   w id el y   u s ed   to   co m p ar p er f o r m a n ce   ac r o s s   th in d i v id u al  f ir m .   F u r t h er m o r e,   th is   s tu d y   e m p lo y ed   ac co u n ti n g   d ata  in   th f i n an c ial  s tate m en f r o m   a n n u al  r ep o r co m p an ie s   r esp ec tiv el y   to   esti m ate  a   co m p ar ati v r atio   o f   w ei g h ted   in p u t a n d   o u tp u f o r   ea ch   co m p an y .   T h ap p r o p r iate  ch o ice  o f   in p u ts   a n d   o u tp u ts   p la y   m aj o r   r o le  in   th s t u d y   o f   e f f icie n c y   u s i n g   DE A .   Fo r   th in p u ts ,   d ata  w er b ased   o n   th liter at u r s u r v e y   c o n s is tin g   o f   t h r ee   v ar iab les  w h ic h   ar o p er atio n   ex p en s e s ,   eq u it y   ca p ital,  a n d   c o m m i s s io n .   Me a n w h ile,   t h r ee   o u tp u ts   ar n et  p r e m iu m ,   n et   i n v e s t m en t i n co m e,   an d   n et  i n cu r r ed   as s h o w n   as  F ig u r 1 .           Fig u r 1 .   I n p u t a n d   O u tp u v ar iab le  an d   m ea s u r e m e n t       2.   RE S E ARCH   M E T H O D     T h is   s tu d y   h as  b ee n   co n d u ct ed   at  lo ca l   in s u r a n ce   co m p an ies  i n   Ma la y s ia.   T h s ec o n d ar y   d ata   s o u r ce s   d er iv ed   e n tire l y   b ased   o n   th a n n u al   r ep o r o f   th i n s u r a n ce   co m p an ies  r esp ec ti v el y   f o r   t h y ea r   2 0 1 4   an d   2 0 1 5 .   A   to tal  o f   4 4   co m p an ies  w er id en ti f ied   f r o m   L ic en s ed   I n s u r an ce   C o m p a n ies  &   T ak af u Op er ato r s   lis t.  Ho w e v er ,   th i s   s tu d y   f o cu s e s   o n l y   2 6   L o ca in s u r a n ce   co m p an ie s   i n   Ma la y s ia.   T h co llected   d ata  a n al y ze d   u s i n g   DE A   s o f t w ar " L ea r n i n g   Ver s io n "   ( DE A - So lv er - L V   v er s io n   8 )   to   ev a l u ate  t h e   o p er atin g   ef f icien c y   o f   Ma la y s ia  in s u r er s .   T h f ir s s tep   in   DE A   is   d et er m in a tio n   o f   t h DM U,   w h ic h   is   t h in s u r a n ce   co m p an y .   Nex s tep   is   to   id en ti f y   v ar iab le  ( in p u t   a n d   o u tp u t)   an d   s elec ti n g   m o d e l.  T h er ar s i x   v ar iab le  f o r   i n p u t   an d   o u tp u t   as  s h o w n   i n   Fi g u r 1   also   ap p ly in g   t h e   C C R   m o d el  ( C r a n es,  C o o p er ,   R h o d es)  o u tp u t - o r ien tatio n   th at  ai m s   to   m ax i m ize  o u tp u u s in g   s e o f   in p u t.  T h en ,   th co llected   d ata  an al y ze d   u s i n g   DE A - So l v er - L v er s io n   8   to   g et  th r es u lt s .         3.   RE SU L T A ND  AN AL Y SI S     T w o   i n s u r an ce   co m p an ie s   w e r ex clu d ed   f r o m   2 6   s elec ted   lo ca in s u r a n ce   co m p a n ies  b ec au s o f   m is s i n g   i n f o r m atio n   w h ic h   ar Dan aj am in   Nas io n al  B h d   an d   Su n   L i f Ma la y s ia  T ak af u B h d .   Data   w er e   co llected   f r o m   th a n n u al  r ep o r ts   in s u r a n ce   co m p an ie s   w eb s ite  r esp ec tiv el y .   T ab le   1   s h o w s   r an k in g   o f   lo ca in s u r an ce   co m p an ies  o v er   th p er io d   2 0 1 4   an d   2 0 1 5 .   T h er ar eig h t   co m p a n ies  w h ic h   ar Am Me t L i f I n s u r a n ce   B h d ,   Ho n g   L e o n g   Ass u r an ce   B h d ,   MCIS  I n s u r a n ce   B h d ,   E tiq I n s u r an ce   B h d ,   E tiq T ak af u l   B h d ,   HSB C   Am an a h   T ak af u ( M)   B h d ,   MA A   T ak af u B h d ,   an d   P r u d en tial  B SN  T ak af u B h d ,   m ai n tai n ed   th eir   r an k i n g   i n   e f f icien c ies  l ev el  o v er   t h p er io d   2 0 1 4   an d   2 0 1 5 .   Me an w h ile ,   f i v co m p an ie s   th r an k in g   o f   ef f icien c y   w er d ec r ea s ed   w h ich   ar Su n   L if Ma la y s ia  A s s u r a n ce   B h d ,   Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for Python.
I n d o n esia n   J   E lec  E n g   &   C o m p   Sci     I SS N:  2502 - 4752       P erfo r ma n ce   o f Ma la ysia n   I n s u r a n ce   C o mp a n ies Usi n g   Da t a   E n ve lo p me n t A n a lysi s   ( A z lin a   Md   Ya s s in )   1149   P ac if ic  &   Or ien t   I n s u r an ce   C o .   B h d ,   Am Gen er al  I n s u r an c B h d ,   A X Af f in   Gen er al  I n s u r an ce   B h d ,   an d   B er j ay So m p o   I n s u r a n ce   B h d .   T h m o s t   r e m ar k ab le  d if f er en ce   i n   t h e f f icie n c y   r an k i n g   o f   t h lo ca l   in s u r an ce   co m p a n ies  w i th i n   t w o   y ea r s   w a s   S y ar i k at  T ak af u Ma la y s ia  B h d .   T h eir   p er f o r m an ce   r o s to   1 2 th   p lace   in   2 0 1 5   w h ile  i w as   in   1 9 th   p lace   i n   2 0 1 4 .   I n   ad d itio n ,   Gib r altar   B SN L if e   B h d   w as  i n ef f icie n in   2 0 1 4 ,   b ec o m e s   ef f icie n t i n   2 0 1 5   an d   Am Me t L i f T ak af u l B h d   w as   r an k ed   1 3 th   in   2 0 1 4 ,   r an k ed   1 9 th   in   2 0 1 5 .         T ab le  1 .   R an k i n g   o f   L o ca l I n s u r an ce   C o m p an ie s   O v er   th P er io d   2 0 1 4   an d   2 0 1 5   D e c i si o n   M a k i n g   U n i t   ( D M U s)   2 0 1 4   R a n k i n g   2 0 1 5   R a n k i n g   1 .   A X A   A f f i n   L i f e   I n su r a n c e   B h d .   17   13   2 .   A mM e t L i f e   I n su r a n c e   B h d .   1   1   3 .   G i b r a l t a r   B S N   L i f e   B h d .   9   1   4 .   H o n g   L e o n g   A ssu r a n c e   B h d .   1   1   5 .   M C I S   I n su r a n c e   B h d .   1   1   6 .   S u n   L i f e   M a l a y si a   A ssu r a n c e   B h d   10   11   7 .   A X A   A f f i n   G e n e r a l   I n su r a n c e   B h d .   15   16   8 .   A mG e n e r a l   I n su r a n c e   B h d .   14   15   9 .   B e r j a y a   S o mp o   I n su r a n c e   B h d .   16   18   1 0 .   L o n p a c   I n su r a n c e   B h d .   18   17   1 1 .   M P I   G e n e r a l i   I n su r a n s   B h d .     22   22   1 2 .   P a c i f i c   &   O r i e n t   I n su r a n c e   C o .   B h d .   12   14   1 3 .   P r o g r e ssi v e   I n su r a n c e   B h d .   23   23   1 4 .   R H B   I n su r a n c e   B h d .   20   20   1 5 .   T u n e   I n su r a n c e   M a l a y si a   B h d .   24   24   1 6 .   E t i q a   I n su r a n c e   B h d .   1   1   1 7 .   A mM e t L i f e   T a k a f u l   B h d .   13   19   1 8 .   E t i q a   T a k a f u l   B h d .   1   1   1 9 .   H S B C   A man a h   T a k a f u l   ( M a l a y si a )   B h d .   1   1   2 0 .   H o n g   L e o n g   M S I G   T a k a f u l   B h d .   21   21   2 1 .   M A A   T a k a f u l   B h d .   1   1   2 2 .   P r u d e n t i a l   B S N   T a k a f u l   B h d .   1   1   2 3 .   S y a r i k a t   T a k a f u l   M a l a y si a   B h d .   19   12   2 4 .   T a k a f u l   I k h l a s B h d .   11   10           Fig u r 2 .   Su m m ar y   ev al u atio n   o f   L o ca l I n s u r a n ce   C o m p a n ie s   o v er   th p er io d   2 0 1 4   an d   2 0 1 5       Fig u r e   2   illu s tr ates  t h esti m a tio n   o f   ef f icie n c y   i n s u r an ce   c o m p a n ies  i n   Ma la y s ia.   I n   th y ea r   2 0 1 4 ,   eig h lo ca in s u r an ce   co m p a n i es  ar 1 0 0   p er ce n ef f icie n as   co m p ar ed   to   all  o th er   co m p a n ies  a n d   in   t h y ea r   2 0 1 5 ,   n in lo ca in s u r an ce   co m p a n ies  w er f o u n d   co m p le tel y   ef f icie n at  th b est  f r o n tier   as  d er iv f r o m   o v er all  ef f icie n c y   s co r es.  T h av er ag o f   t h ef f icie n c y   h a s   b ee n   in cr ea s ed   f r o m   7 8 . 9 in   2 0 1 4   to   7 9 . 1 in   2 0 1 5 .   Am Me lt L i f I n s u r an ce   B h d ,   Ho n g   L eo n g   Ass u r an c B h d ,   MCIS  I n s u r an ce   B er h ad ,   E tiq I n s u r a n ce   B er h ad ,   E tiq T ak af u B er h a d ,   HSB C   Am a n ah   T ak a f u ( Ma la y s ia)   B er h ad ,   M AA   T ak af u l   B er h ad   an d   P r u d en tial B SN T ak a f u l B er h ad   ar co n s is ten t l y   ef f icie n t   with   e f f icie n c y   s co r eq u al   to   o n e.   B esid e,   t h er ar f e w   f ir m s   s u c h   as   Ho n g   L eo n g   MSI G   T ak af u B er h ad ,   T u n e   I n s u r a n ce   Ma la y s ia  B er h ad ,   R HB   I n s u r a n ce   B er h ad ,   P r o g r ess iv I n s u r an ce   B er h ad   an d   MP I   Gen er ali  I n s u r an ce   B er h ad   w h ich   h a v b e en   r e m ai n ed   at  t h e   b o tto m   r an k i n g   d u r i n g   th p er io d .   Gib r altar   B SN  L if e   B h d   w a s   th co m p a n ies  i n ef f icie n i n   2 0 1 4 ,     b ec o m e s   ef f i cie n i n   2 0 1 5 .   I n   ad d itio n ,   th m o s r e m ar k ab le   d if f er e n ce   in   t h ef f icie n c y   s co r an d   r an k in g   o f   th lo ca i n s u r an ce   co m p a n ie s   b et w ee n   t h y ea r   2 0 1 4   an d   2 0 1 5   is   th at  S y ar i k at  T ak af u l   Ma la y s ia  B h d   h ad   in cr ea s ed   f r o m   6 3 . 3 6   p er ce n t   to   8 3 . 2 2   p er ce n t.  On   th o t h er   h an d ,   Am Me t L i f T ak af u l   B h d ,   ch an g ed   th e   Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for Python.
                      I SS N :   2 5 0 2 - 4752   I n d o n esia n   J   E lec  E n g   &   C o m p   Sci,   Vo l 11 ,   No .   3 Sep tem b er   201 8   :   1 1 4 7     1 1 5 1   1150   m o s t   in   t h r ed u ct io n   o f   e f f i cien c y   s co r w h ic h   is   2 6 . 0 1   p er ce n t,  d ec r ea s ed   f r o m   7 5 . 4 7   p er ce n to   5 5 . 8 4   p er ce n t.   T ab le   3   s h o w s   t h p er ce n ta g e   ch an g in   ea c h   o f   t h in p u an d   o u tp u v ar iab le  f o r   in ef f i cien lo ca in s u r an ce   co m p an ies  i n   th e   y ea r   2 0 1 5 .   DE A   e f f icie n c y   m ea s u r w h et h er   lo ca i n s u r an ce   co m p a n ies   ca n   i m p r o v t h p er f o r m a n ce ,   r el ativ to   t h s e o f   lo ca in s u r an ce   co m p a n ie s   t h at  b ei n g   c o m p ar ed .   P o ten tial   i m p r o v e m en t   s h o w s   t h c h an g i n   ea c h   in p u v ar iab l ( o u tp u t)   th e   u n i w o u ld   h av e   i n   o r d er   to   b ec o m e   ef f icien t.  T h s lac k   v ar iab les   an d   t h tar g e v alu e   ( p er ce n ta g c h an g e)   f o r   1 0 0   p er ce n ef f icie n c y   i n s u r an ce   co m p a n ies  ar ze r o .   T h er ef o r e,   all  lo ca in s u r an ce   co m p an i es  s h o w s   i n ef f icie n c y   s i n ce   th DE A   m o d el  h a s   b ee n   u n ab le  to   id en tify   s o m e   f ea s ib le  p r o d u ctio n   p o in w h ich   ca n   i m p r o v o n   s o m o th er   in p u o r   o u tp u t   lev el.   I n   ad d itio n ,   th tar g et  v alu es  ( p er ce n ta g ch a n g e)   o f   i n p u a n d   o u tp u f o r   in ef f icie n t ,   b an k s   alo n g   w it h   p o ten tial  ad d itio n   i n   o u tp u an d   p o ten tial  r ed u ctio n   i n   i n p u t.  T h p o ten tial  i m p r o v e m en s h o w s   t h o s ar ea s   o f   i m p r o v e m en t   i n   i n p u t - o u tp u t   ac tiv i t y   r eq u ir ed   to   p u t   in e f f icien i n s u r an ce   co m p an ies   o n to   t h e f f icien t   f r o n tier .     Fo r   ex a m p le  t h ca s e   o f   T u n I n s u r an ce   Ma la y s ia  B h d ,   m o s t in e f f icie n t b an k   i n   th s a m p le  r eq u ir e   to   r ed u ce   its   eq u it y   ca p ita i n p u b y   3 . 9 5 2   p er ce n an d   in cr ea s its   o u tp u t   n et  p r e m i u m   b y   2 1 . 1 9 9   p er ce n t,    n et  in v e s t m en t i n co m 5 0 6 . 1 8 1   p er ce n t a n d   n et  in c u r r ed   in c o m b y   3 9 1 . 8 9 8   p er ce n t.   Mo r eo v er ,   th tar g et  v a lu o r   th v ar iab le  th at  r eq u ir ed   to   im p r o v o n   t h e f f icie n f r o n tier   d eter m in ed   u s i n g   t h s i m ilar   w a y s   f o r   o th er   in e f f icie n b an k s .   Fo r   in s ta n ce ,   AX A   Af f in   L i f I n s u r a n ce   B h d   f o llo w   Ho n g   L eo n g   A s s u r a n c B h d ,   E tiq a   T ak af u B h d   an d   HSB C   Am a n ah   T ak af u ( M)   B h d   as  r o le  m o d els  an d   e m u late   t h eir   p o licies.  T h u s ,   t h er i s   f u r th er   s co p f o r   i n cr ea s i n g   th e   o u tp u n et  p r e m iu m ,   n e i n v e s t m e n in co m e,   an d   n et  in c u r r ed   cl ai m   b y   2 1 . 1 9 9   p er ce n t,  1 3 4 . 3 3 6   p er ce n t,  an d   2 1 . 1 9 9   p e r ce n r esp ec ti v el y .     T h in p u m a n a g e m e n e x p en s es  f o r   th i s   co m p an y   also   r eq u ir ed   to   b e   d ec r ea s ed   to   4 2 . 2 0 2   p er ce n t.  L ik e w i s e,   Su n   L i f Ma la y s ia   A s s u r a n ce   B h d   ca n   r ed u ce   its   in p u eq u it y   ca p ital   b y   4 4 . 3 6 9   p er ce n an d   in cr ea s o u tp u t   n et  p r e m iu m   b y   1 0 . 6 8 1 ,   n et  i n v e s t m en i n co m e   b y   1 4 . 7 9 1   p er ce n t,  an d   n et   in c u r r ed   clai m   b y   2 1 . 1 9 9   p er ce n t   w h ile  m ai n tai n in g   e f f icien l ev el  eq u i v ale n to   th at  o f   its   p ee r s   w h ich   ar Ho n g   L eo n g   Ass u r an ce   B h d ,     E tiq T ak af u B h d   an d   HSB C   Am a n ah   T ak af u ( M)   B h d .   AXA  A f f i n   Ge n er al  I n s u r an ce   B h d   also   r eq u ir ed   to   in cr ea s th eir   o u tp u to   i m p r o v th eir   p er f o r m an ce   w h ic h   ar n et  p r em i u m   b y   3 9 . 5 9 2   p er c en t,  n et  in v es t m e n t   in co m e   b y   2 5 1 . 3 7 1   p er ce n a n d   n e i n c u r r ed   clai m   4 8 . 0 7 6   p er ce n ac co r d in g   to   th e   p ee r   co m p an ie s   E tiq a   T ak af u B h d   a n d   HSB C   Am an ah   T ak a f u ( M)   B h d .   Si m i l ar l y ,   b y   ap p l y i n g   th is   m et h o d   f o r   all  in e f f icie n t   in s u r an ce   co m p a n y   in   ea c h   y e ar ,   th i m p r o v e m en s tr ateg y   b ab le  to   ac co m p lis h .       4.   CO NCLU SI O N     T h e   em p ir ical  r esu lt  s h o w s   th at  th e f f ic ien c y   p er f o r m a n ce   o f   th lo ca in s u r an ce   co m p a n ies   in cr ea s es  a s   w h o le  d u r in g   t h p er io d   o f   2 0 1 4   an d   2 0 1 5 .   T h av er ag ef f icie n c y   s co r in   2 0 1 4   is   7 8 . 9 %   in cr ea s ed   to   7 9 . 1 i n   th e   y ea r   2 0 1 5 .   B esid es  th at,   o f   t h e   2 4   lo c al  in s u r a n ce   co m p a n ie s ,   o n l y   9   w er e f f ic ien t   in   t h y ea r   2 0 1 5 .   Me an w h ile ,   1 5   lo ca in s u r an ce   co m p a n i es  h a v r ep o r ted   as  in ef f icie n s i n ce   t h e y   w er e   o p er atin g   b elo w   t h e f f icie n f r o n tier   n ee d   to   i m p r o v e   th eir   p er f o r m an ce   i n   o r d er   to   i m p r o v e   th e ir   p r o f itab ilit y .   I n   n u s h ell,   th e   r esu lt  s h o w s   th ar ea s   o f   in ef f icien lo ca in s u r an ce   co m p an ies  ar lag g in g   b eh in d   a n d   h o w   b ab le   to   i m p r o v t h eir   p er f o r m a n ce   t o   b b etter   as  th e ir   b en c h m ar k ,   w h o   o b tai n ed   ef f icien c y   s co r 1 .       T ab le  3 .   P er ce n tag C h an g f o r   I n e f f icie n L o ca l I n s u r a n ce   C o m p an ies i n   th Yea r   2015   C o d e   C o m p a n y   n a m e   E f f i c i e n c y   sco r e   ( % )   X 1   X 2   X 3   Y 1   Y 2   Y 3   1   A X A   A f f i n   L i f e   I n su r a n c e   B h d   8 2 . 5 1   - 4 2 . 2 0 2   0   0   2 1 . 1 9 9   1 3 4 . 3 3 6   2 1 . 1 9 9   6   S u n   L i f e   M a l a y si a   A ssu r a n c e   B h d   9 0 . 3 5   0   - 4 4 . 3 6 9   0   1 0 . 6 8 1   1 4 . 7 9 1   1 8 . 4 0 1   7   A X A   A f f i n   G e n e r a l   I n su r a n c e   B h d   7 1 . 6 4   0   0   0   3 9 . 5 9 2   2 5 1 . 3 7 1   4 8 . 0 7 6   8   A m G e n e r a l   I n su r a n c e   B h d   7 7 . 4 5   0   - 2 9 . 1 1 8   0   2 9 . 1 2 2   2 0 4 . 1 5 2   6 1 . 4 1 3   9   B e r j a y a   S o mp o   I n su r a n c e   B h d   6 0 . 8 5   0   - 1 6 . 8 7 9   0   6 4 . 3 3 1   3 2 4 . 8 1 6   1 0 3 . 4 7 9   10   L o n p a c   I n su r a n c e   B h d   6 3 . 2 5   0   0   0   5 8 . 1 1 4   3 8 5 . 6 9 3   1 7 7 . 5 9 9   11   M P I   G e n e r a l i   I n su r a n B h d     4 7 . 6 2   0   0   0   1 0 9 . 9 8 7   3 4 5 . 4 1 7   2 1 2 . 5 1   12   P a c i f i c   &   O r i e n t   I n su r a n c e   C o .   B h d     7 8 . 3 6   - 7 . 7 4 7   0   0   2 7 . 6 1 1   1 2 6 . 5 1 8   2 7 . 6 1 1   13   P r o g r e ssi v e   I n su r a n c e   B h d   4 3 . 5 3   0   - 4 0 . 9 5 7   0   1 2 9 . 7 3   2 2 0 . 1 4 5   1 5 2 . 2 2 7   14   R H B   I n su r a n c e   B h d   5 4 . 6 2   0   0   0   8 3 . 0 7 7   3 6 3 . 6 3 9   1 6 7 . 6 9 7   15   T u n e   I n su r a n c e   M a l a y si a   B h d     4 2 . 2 1   0   - 3 . 9 5 2   0   1 3 6 . 9 3 2   5 0 6 . 1 8 1   3 9 1 . 8 9 8   17   A mM e t L i f e   T a k a f u l   B h d   5 5 . 8 4   - 5 . 9 0 3   0   0   7 9 . 0 8 8   2 2 3 . 8 9 1   7 9 . 0 8 8   20   H o n g   L e o n g   M S I G   T a k a f u l   B h d   4 9 . 1 2   0   - 0 . 4 7 6   0   1 0 3 . 5 9 1   1 3 1 . 6 5 3   1 1 6 . 4 6 9   23   S y a r i k a t   T a k a f u l   M a l a y si a   B h d   8 3 . 2 2   - 1 2 . 5 8 2   0   0   2 0 . 1 6 5   9 9 . 7 1   2 0 . 1 6 5   24   T a k a f u l   I k h l a s B h d   9 8 . 1 4   - 3 5 . 9 8   0   0   1 . 8 9   1 6 . 9 9 6   1 . 8 9     A v e r a g e     7 9 . 1 %   - 4 . 3 5 0 6   - 5 . 6 5 6 3   0   3 8 . 1 2 9 6   1 3 9 . 5 5 5   6 6 . 6 5 5 1     Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for Python.
I n d o n esia n   J   E lec  E n g   &   C o m p   Sci     I SS N:  2502 - 4752       P erfo r ma n ce   o f Ma la ysia n   I n s u r a n ce   C o mp a n ies Usi n g   Da t a   E n ve lo p me n t A n a lysi s   ( A z lin a   Md   Ya s s in )   1151   RE F E R E NC E   [1 ]   L e e   K a m   Hin g .   In tro d u c ti o n ,   A   M a tt e o f   Ris k   In su ra n c e   in   M a lay sia   1 8 2 6 - 1 9 9 0 ,   Nu P re ss   S in g a p o re .     2 0 1 2 2 - 3.   [2 ]   Ce n tral  Ba n k   o M a la y si a .     A n n u a In su ra n c e   S tatisti c s.  2 0 1 5 .   Re tri e v e d   o n   M a rc h   7 ,   2 0 1 6 ,   f ro m   h tt p : // ww w . b n m . g o v . m y /i n d e x . p h p ? c h = sta ti stic& p g = sta ts_ in su ra n c e & e Id = b o x 2 & lan g = e n & a c = 1 2 1   [3 ]   In tern a ti o n a M o n it o ry   F u n d .   M a la y sia   F in a n c ial  S e c to A ss e s m e n P ro g ra m .   Re p o rt  Nu m b e r 9 8 .   2 0 1 4   [4 ]   Ce n tral  Ba n k   o f   M a lay sia .   F in a n c ial  S e c to Bl u e p rin 2 0 1 1 - 2 0 2 0 .   I S BN:  9 7 8 9 8 3 9 5 8 6 47 3 .   [5 ]   Ya k o b ,   R. ,   Yu so p ,   Z. ,   Ra d a m ,   A.,   &   Is m a il ,   N.  (2 0 1 1 ).   Risk   m a n a g e m e n e ff icie n c y   o f   c o n v e n ti o n a li f e   in su re rs   a n d   T a k a f u o p e ra to rs.  P r o c e e d i n g o f   2 n d   I n tern a ti o n a C o n f e re n c e   o n   M a t h e m a ti c a S c ien c e s.  Ku a la  L u m p u r.   2 0 1 0 1 ,   8 3 0     8 4 9 .     [6 ]   BNM.   (2 0 0 9 ).   L ib e ra li sa ti o n   o f   th e   f in a n c ial  se c t o r.   Re tri e v e d   M a y   3   2 0 1 6 ,   f ro m   h tt p : // ww w . b n m . g o v . m y /i n d e x . p h p ? c h = e n _ p re ss & p g = e n _ p re ss _ a ll & a c = 1 8 1 7   [7 ]   M RCB  (2 0 1 0 ).   T h e   G e n e ra In su ra n c e   In d u stry   o f   M a la y s i a P e rf o rm a n c e   a n d   P r o sp e c ts.   M a la y sia n   Ra ti n g   Co rp o ra ti o n   Be rh a d .   Re tri e v e d   M a y   1 ,   2 0 1 6   f ro m   h tt p :/ /w w w . m a rc . c o m . m y /i n d e x . p h p /m a rc - a n a l y ti c a l - in sig h ts/5 5 0 - th e - g e n e ra l - in su ra n c e - in d u stry - of - m a la y si a - p e rf o r m a n c e - a - p ro sp e c t - ju ly - 2 0 1 0 /f il e   [8 ]   No u ra n M ,   De v a d a so n   ES ,   Kw e h   QL ,   L u   W M .   Bu sin e ss   e x c e ll e n c e th e   m a n a g e rial  a n d   v a lu e - c re a ti o n   e f f icie n c ies   o f   th e   in su ra n c e   c o m p a n ies .   T o tal   Qu a li ty   M a n a g e m e n &   Bu sin e ss   Ex c e ll e n c e .   2 0 1 7   Ju n   7 ;2 8 (7 - 8 ):8 7 9 - 96.   [9 ]   T h e   S tar  On li n e   Ne w s.  In su re rs  o p e ra ti n g   a h ig h e c o sts  l ik e l y   to   b e   a ff e c t e d   b y   G S T .   Re tri e v e d   o n   M a rc h   6 ,   2 0 1 6   f ro m   h tt p : // m . th e sta r. c o m . m y /sto r y . a sp x ? h l=In su re rs+ o p e ra ti n g + a t+h i g h e r+ c o sts+ li k e l y + to + b e + a ff e c te d + b y + G S T & se c = b u sin e ss & id = % 7 BA CF 1 D2 5 0 - 1 2 F 1 - 4 1 1 A - A 7 A 5 - 8 7 2 B 1 4 4 BA 4 7 0 % 7 D   [1 0 ]   Ja n ju a   P Z,   A k m a M .   A   c o m p a ra ti v e   a n a l y sis o f   e c o n o m ic e ff icie n c y   o f   c o n v e n ti o n a a n d   Isla m ic  in su ra   [1 1 ]   n c e   in d u stry   in   P a k istan .   P a k istan   Bu sin e ss   Re v iew .   2 0 1 5 ; 1 7 ( 1 ):2 1 - 44.   [1 2 ]   M e h a ri  D,  A e m iro   T .   F ir m   sp e c if ic  fa c to rs  th a d e ter m in e   in su ra n c e   c o m p a n ies ’p e rf o r m a n c e   in   e th io p ia.  E u ro p e a n   S c ien ti f ic Jo u rn a l,   ES J.  2 0 1 3   A p 3 0 ; 9 (1 0 ).   [1 3 ]   M d   S a a d   N.  A n   a n a l y sis   o n   th e   e ff icie n c y   o f   t a k a f u a n d   in su ra n c e   c o m p a n ies   in   m a la y sia a   n o n - p a ra m e tri c   a p p ro a c h .   Re v iew   o f   In teg ra ti v e   Bu sin e ss   &   Eco n o m ics   Re se a rc h .   2 0 1 2 ; 1 (1 ) :3 3 - 5 6 .   [1 4 ]   Ow u su - A n sa h   E,   D o n tw IK,  S e id u   B ,   A b u d u lai   G ,   S e b il   C .   T e c h n ica e f f icie n c ies   o f   G h a n a ian   g e n e ra in su re rs.   Am e rica n   jo u rn a o f   so c ial  a n d   m a n a g e m e n sc ien c e s.  2 0 1 0 ; 1 (1 ): 7 5 - 87.   [1 5 ]   Ba wa   S ,   Ru c h it a   R.   Eff icie n c ies   o f   h e a lt h   in su ra n c e   b u si n e ss   in   In d ia:  A n   a p p li c a ti o n   o f   DEA .   Am e rica n   Jo u rn a o f   S o c ial  a n d   M a n a g e m e n S c ien c e s .   2 0 1 1 ;2 ( 2 ):2 3 7 - 4 7 .   [1 6 ]   Na n d JK .   Re lativ e   Eff icie n c y   A n a l y sis  o f   S e lec t e d   L i f e   In su re rs  i n   In d ia  u sin g   Da ta  En v e lo p m e n An a ly sis.  P a c if ic   Bu sin e ss   Re v ie w   In tern a ti o n a l.   2 0 1 4   F e b ; 6 (8 ) :6 9 - 7 6 .   [1 7 ]   Da lk il iç  N,  A d a   AA .   E ff icie n c ies   o f   li f e /p e n sio n   i n su ra n c e   in d u str y   in   T u rk e y a n   a p p li c a ti o n   o f   d a ta  e n v e lo p m e n t   a n a ly sis.  Jo u rn a o f   A p p li e d   F i n a n c e   a n d   Ba n k in g .   2 0 1 4   Ja n   1 ;4 ( 1 ) :1 8 1 .       Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for Python.